業務内容

・ライフプラン作成サービス

・リタイアメントプランの設計サービス

・資産整理業務(お持ちの資産価値を診断し、整理アドバイスを行う)

・遺言書作成業務

・相続手続業務

・配偶者生前贈与代行業務

・相続時精算課税代行業務

・資産運用アドバイス業務

・保険見直しのアドバイス

・住宅ローンアドバイス

・家計の診断アドバイス業務(含家計簿の活用)

・各種年金のアドバス

・不動産関連業務(含節税相談)

・弁護士・税理士等割引紹介サービス

・任意後見人見守りサービス

・就職支援業務

・ロングステイアドバイス

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